S2 CRM (SalesapCRM): В S2 CRM доработали автоматизацию сделок и автозаполнение, улучшили базу знаний и таймер дедлайна

19.10.2020

 

В S2 продолжают автоматизировать систему, чтобы освободить менеджеров рутины. Рассказываем, что обновили и улучшили в этот раз.

Контакты и задачи можно передать от одного менеджера другому полностью или частично в один клик

В S2 в контактах, заявках и сделках можно указать ответственного менеджера. Делается это в поле «Ответственный» в карточке объекта. Так легче контролировать, кто из работников «ведет» контакт или заявку. Если сотрудник увольняется, уходит в отпуск или на больничный, его работу передают другому менеджеру, а в карточках меняют ответственного. Раньше, чтобы переназначить менеджера, например, в контактах, приходилось выделять нужные контакты и вручную назначать нового ответственного. Теперь за смену менеджера отвечает раздел «Автозаполнение». Выбирайте разделы, в которых система заменит ответственного, и не тратьте время на редактирование. 

В карточке сделки автоматически указывается источник

Еще одно обновление, связанное с автоматизацией.
В S2 есть опция автоматического создания сделок. Например, система создает сделку из письма, если в нем есть слово «заказ». Но источник сделки приходилось указывать вручную. Мы добавили в автоматизацию поле, в котором отмечается источник сделки. Теперь в сделке будет вся информация, и менеджеру не нужно ничего добавлять.

Дополнили базу знаний картинками, презентациями, таблицами и pdf-файлами

Создавайте универсальную и фундаментальную базу с S2.
Если раньше база знаний была просто сборником статей, то теперь в нее можно загрузить другие файлы: шаблоны презентаций, таблицы, картинки, pdf-файлы. 


Улучшили таймер дедлайна

Раньше уведомление об окончании срока задачи срабатывало за полчаса до дедлайна. Теперь вы можете выбирать, на какое время установить напоминания о дедлайне: дни, часы или минуты. 

Страница сервиса

Вам понравилась новость?

Поделитесь новостью с друзьями и коллегами

Похожие статьи
Станьте участником Digital-сообщества

Свыше 10 000+ маркетологов и предпринимателей получают Digital-кейсы и советы. Подключайтесь и вы.

Подпишитесь на нас в соцсетях

Узнавайте о новостях и событиях там, где вам удобно