В S2 CRM шаблоны документов можно загрузить в формате docx

17.09.2020 в 11:56

Разработчики S2 улучшили работу с шаблонами в последнем обновлении.
Раньше шаблоны документов нужно было создавать с нуля во встроенном HTML-конструкторе S2. 
HTML не поддерживает все функции Word, в документе, скопированном из docx-файла, приходилось потом вручную поправлять форматирование. 
Теперь можно загружать документы docx напрямую в шаблоны S2.

Для этого нужно: 

  1. открыть документ в Microsoft Office Word;
  2. перейти в настройки шаблонов S2;
  3. скопировать значения, нужные в шаблоне, и вставить их в документ; 
  4. сохранить документ в формате DOCX и загрузить его в шаблоны S2 CRM.

Система создаст документ по шаблону, заполнит его и добавит в карточку объекта, если настроить автоматизацию. Например, менеджер переводит сделку на этап «Заключение договора», S2 прикрепляет к карточке заполненный договор на оказание услуг. 

Из карточки объекта документ можно:

  • скачать на компьютер в формате DOCX или PDF
  • отправить клиенту по электронной почте

Страница сервиса

Вам понравилась статья?

Поделитесь статьей с друзьями и коллегами

Комментарии

Добавить комментарий

Похожие статьи
Получить сборник 60 сервисов

по рекомендации наших пользователей
и подписку на инсайды раз в неделю.

Подпишитесь на нас в соцсетях

Узнавайте о новостях и событиях там, где вам удобно