S2 CRM (SalesapCRM): В S2 CRM упростили работу с системой для офисных работников и риелторов

18.11.2020

Обновление S2 делает проще взаимодействие с системой для менеджеров и риелторов. Разработчики добавили автозаполнение для контактов и компаний в карточки сделок и заявок, поиск по файлам, облегчили перенос задач из Excel. 
Риелторы теперь могут автоматически переносить объекты в дубли карточек. 
Рассмотрим обновления подробнее. 

Автозаполнение поля «Контакты» и «Грузополучатель»

Разработчики расширяют возможности автоматического заполнения полей. Эта функция:

  • помогает избежать ошибок и опечаток
  • освобождает сотрудника от механической работы.

Раньше добавлять контакты и компании к карточкам сделок и заявок приходилось вручную.
Теперь S2 привязывает контакты компании к заявке или сделке самостоятельно.
Если в карточке компании указано несколько контактов: директор, РОП и бухгалтер, то они автоматически появятся в карточке сделки. Это упрощает работу с входящими звонками, менеджер сразу видит, какая сделка привязана к контакту. 

Так же добавили автозаполнение для поля «Грузополучатель». Теперь система создаёт полностью заполненные документы во вкладках «Счета» и «Складские операции».

Переименование разделов таблицы

Разработчики S2 стремятся к тому, чтобы система разговаривала с пользователем на одном языке. Для этого добавили в таблицы переименование разделов. 
Раньше можно было дать собственное название только пунктам меню в таблице. Это было неудобно и вносило путаницу. 
Теперь можно переименовать любой раздел в таблице. 

Быстрый импорт задач в привязке к компании

Разработчики S2 делают импорт данных из Excel или другой crm простым и удобным. Система уже умеет автоматически привязывать сделки к компаниям. В этом обновлении добавили такую возможность и для задач. 
Переносите в S2 задачи, а потом компании, и система сама свяжет их в таблице импорта.

Поиск по файлам и настройка карточек

Если в карточку объекта загружено много файлов, найти нужный становится затруднительно. Для таких случаев добавили поиск по файлам. Искать можно по названию документа или расширению. 

 

Настроить вкладки карточки теперь можно в самой карточке. По клику на три точки в правой части экрана выпадает меню с настройками. Можно добавить или убрать вкладки, перенести их в правый или левый столбик. 

Фильтр звонков в таблице

Полезная функция для пользователей телефонии с подменой номера. 
Поле «Номер АТС» позволяет увидеть, из какого канала пришел звонок.
Отслеживать эффективность рекламы или работу колл-центра стало удобнее. 
Эта функция доступна для телефоний, подключенных по API, а также для «Манго» и UIS.

Перенос объектов недвижимости

Раньше объекты недвижимости не переносились в карточку сделки при дублировании. Приходилось добавлять их вручную. Теперь мы это исправили. Если вы создаете дубликат сделки, в нем будет вся информация.

Страница сервиса

Вам понравилась новость?

Поделитесь новостью с друзьями и коллегами

Похожие статьи
Станьте участником Digital-сообщества

Свыше 10 000+ маркетологов и предпринимателей получают Digital-кейсы и советы. Подключайтесь и вы.

Подпишитесь на нас в соцсетях

Узнавайте о новостях и событиях там, где вам удобно